《資產配置策略及全球投資機會分析：中高凈值人群財富增值第一課》

【課程對象】1.有閑置資產，正在找尋投資機會的企業家

2.希望讓財富保值、穩步增值的中高凈值人群

3.需要分散資產配置，降低風險的高凈值人士

【課程時間】2024年12月21-22日

【課程地點】廣州開課

【課程費用】7800元/人，費用包含：學費、資料費、休閑點心及其它服務費，交通和食宿費用自理，

v 中鼎研究院院長、前諾亞財富首席投資官

v 實戰經驗——擅長經濟趨勢分析，曾成功預言歐元貶值、新興市場股災，黃金崩跌等重大財經事件。

v 創辦諾亞海外板塊并擔任事業部總經理，負責整體海外產品業務，2017年同時帶領國內二級市場板塊并兼任事業部總經理。

v 諾亞財富期間內主導發行：

v Ø黑石集團  在中國第一支私募基金      成功募集2.15億美元

v Ø橡樹資本  在中國第一支QDLP基金    成功募集2.2億美元

v Ø瑞士合眾  在中國第一支全配置基金    成功募集2億美元

v 合作機構包含：

v 黑石、橡樹、凱雷、KKR、TPG、華平、合眾、高盛、貝萊德、道富、紅衫、光速、Founders Fund、IDG、惠理、景林、高毅…等。

v 專業背景——熊靖宇老師目前是中鼎研究院院長，經濟趨勢專家，中歐國際工商學院FMBA。曾任諾亞財富-首席投資顧問、富邦證券-資深協理、全球人壽-宏觀分析師、安聯基金-投資經理。

v 授課特點——擅長從全球宏觀經濟的視野出發，深刻分析每種投資品背后的邏輯，提綱挈領，風趣幽默，擅長將高凈值人士的資產配置經驗萃取總結，形成切實可行的財富管理方法論，注重視野的多維及經驗的轉移。

v 主講課程——《宏觀經濟分析》《財富管理與資產配置》

v 一套經濟下行期的財富保值增值方法論

v 中國經濟下行，資產暴雷頻發，更多投資方向已經逐漸跳脫傳統非標、固收、理財或自行炒股、買房…等簡單的投資范圍。伴隨著通縮抬頭的趨勢，資產如何保值增長成為中高凈值人群最關心的話題之一，然而中高凈值人群卻面臨著這樣的困境——

Ø l缺乏理財知識，資產配置長期規劃不足，結構不合理帶來個人財富的消弭

Ø l沒有打開環球視野格局，投資標的過于集中，難以做到真正的分散風險

Ø l難以與時俱進了解最新的市場風向，找不到優質投資品，拍腦袋式投資導致本金虧損

v 不將雞蛋放在同一個籃子中，比具體知道當前要投資哪一個投資品更重要的是，掌握一套關于資產配置的底層方法論，從而實現知悉宏觀環境、分析投資品種，精準配置資產的目標。

v 為了實現這一目標，我們特邀中鼎研究院院長、前諾亞財富首席投資官熊靖宇老師，帶領您一起學習與成長。本課程從宏觀經濟環境分析開始，著重剖析了房、股、債、基、尖端科技項目等投資品類，既有成形的資產配置方法論，又有具體各類投資品種的投資邏輯分析，從而幫助中高凈值人士撥開投資迷霧，找到適合自己需求的全球資產配置方法。

1、一套聽得懂的關于貨幣、金融危機等宏觀經濟演化邏輯。

2、習得資產配置方法論，包含資產配置4要素、財富生命周期方案、投資方案設計思路、財富傳承模型等。

3、掌握海內外大類資產的投資邏輯，包括信托、外匯、對沖基金、高收益債、地產等多項投資標的。

4、了解包括AI、大數據、云計算、區塊鏈等全球尖端科技項目的投資前景與機會分析。

v 環球視野——具有全球宏觀經濟視野，深度洞察國內國外蘊含的投資機會點

v 前沿預判——通過分析當下經濟環境，預判對未來大類資產可能造成的影響，快人半步做決策

v 實戰應用——輸出1套具體的資產配置方法論，有效指引個體思考如何做好資產配置，讓投資的知識不再零散碎片。

v 資產配置策略——財富生命周期的資產配置策略，一圖讀懂財富如何起步、積累與實現背后的需求特征和配置工具與重點。

v 財富規劃模型——總結一套從20歲到60歲+的財富規劃路徑，根據大數據的統計，重點呈現每個年齡階段的需求、產品和配置區域，旨在幫助中高凈值人群建立一條清晰的財富增長路徑。

關鍵知識

就是講“重要緊急矩陣”，講目標管理。不過，這個話題真

一、揭開投資神秘的面紗

1.GDP與景氣循環

2.錢不只是被印出來的

3.破解2008年金融危機

4.中國與套利者央行

二、資產配置與財富傳承

1.資產配置的四大關鍵策略

2.頂尖捐贈基金、養老金的投資組合

3.個人/家庭配置路徑

4.資產配置實際案例剖析

5.信托與保險

6.信托案例解析

三、股票與對沖基金

1.基金篩選論

2.私募基金的全類別

3.中國股市投資機會

4.對沖基金

5.外匯投資

四、債券與信貸

1.信托、非標、理財的轉型之路

2.影響債券投資的關鍵因素

3.投資級債、高收益債與信貸

4.高收益債與新興市場債

5.困境投資

五、私募股權與并購

1.私募股權的全分類

2.直投、基金、母基金(FOF)的優劣

3.PE基金案例剖析

4.另類的S基金

六、地產投資

1.中國地產投資

2.全球地產投資

3.REITs與核心增益型基金

4.地產投資實際案例剖析

七、全球投資趨勢分析

1.對抗下新時代的中美關系

2.全球大印鈔的結局

3.美國的軟肋與要害

4.資產負債表衰退啟示錄

八、尖端科技投資

1.AI人工智能

2.區塊鏈與生技醫療

3.云計算、小衛星與芯片革命

4.大數據、自駕車與元宇宙